▲ 회원가입은 어떻게 하나?

 

주소창에 http://tax.docutory.com 을 입력하고 로그인 창이 나타나면 하단의 회원가입 버튼을 누르고 대표세무사(세무사회에 등록된 개업 세무사) 아이디/비밀번호 및 간단한 사업장 정보를 입력한 뒤 등록 버튼을 클릭하면 된다. BMS서비스는 본인 인증과정을 이메일을 통해서 하게 됩니다. 본인이 평소 사용하는 이메일 주소로 본인 인증용 이메일이 수신되면 메일 본문의 본인인증(URL)을 클릭하시면 회원가입이 완료됩니다.

▲ 직원등록은 어떻게 하나?

 

직원등록은 직원이 직접 회원가입 과정을 통해 등록하는 방법과 대표세무사가 등록하는 방법이 있다.
직원 회원가입 과정은 대표세무사 회원가입 과정과 동일하며 등록할 직원이 많지 않은 경우에는 대표세무사 아이디로 로그인 해서 직원관리 메뉴를 선택하시고 직원을 직접 등록 해도 된다.

 

▲ 고객정보등록은 반드시 해야 하나?

 

고객정보를 반드시 등록해야 하는 것은 아니다. 메시지를 전송할 때 직접 수신고객의 전화번호를 입력하셔도 되고 미리 엑셀파일에 수신고객 정보를 저장한 다음 업로드 해도 된다. 다만 업무의 편의를 위해 고객정보를 등록해 두면 매번 메시지를 전송할 때 고객정보를 입력하거나 업로드 하는 번거로움을 피하실 수 있다.

 

▲ 고객에게 메시지를 전송하려면 어떻게 해야 하나?

 

메시지전송 메뉴를 사용하면 된다. 메시지는 문자만 전송하는 “개별전송기능”과 민원서류를 첨부해서 문자를 전송하는 “민원서류개별전송기능”, 고객정보를 엑셀파일로 업로드 하는 “일괄전송(사업자등록번호)” 기능, 수신고객의 전화번호를 직접 입력하는 “일괄전송(휴대폰번호)” 기능이 있다.

▲ 고객이 다큐토리 앱을 설치하기 위해서 어떻게 안내해야 하나?

 

초기 고객안내를 위해서는 기존에 사용하시는 팩스, 이메일, 문자를 통해서 몇 번의 알림 공지를 하시는 것도 좋은 방법입니다.

예시) OOO 세무사 입니다. 이제 각종 업무용공지(세금납부 등) 및 민원서류를 스마트폰 앱으로 받으실 수 있습니다. 구글 플레이스토어나 애플 앱 스토어에서 “다큐토리” 앱을 설치하시면 됩니다.

 

세무사신문 제642호(2014.12.16.)