≪ 세무사회는 기존에 문자보내기, 파일보내기 기능이 가능했던 업무용 메시지시스템(BMS)에 8가지 기능을 새롭게 추가한 업그레이드를 실시했다.

 

1. 일정관리
일정관리 페이지에서는 개인일정, 출장, 업무지시, 사내공지 등 기본적인 일정을 등록할 수 있다. 등록된 일정은 세무사사무소 직원이 상호 공유할 수 있으며, 외부에서는 모바일 장비를 통해 확인이 가능하다.

 

2. 거래처 정보
거래처정보는 수임상태, 수임유형, 수임료, 담당자명, 연락처 등의 정보를 관리할 수 있다. 고객 관리를 위한 거래처 정보는 기존에 사용하던 회계프로그램에 입력돼 있는 거래처 정보를 처음 한번 엑셀파일로 등록하면 자동으로 동기화돼 편리하게 사용할 수 있다. 또한 업무용 메시지시스템(BMS)의 거래처정보 관리는 회계프로그램에서는 관리하지 않는 연락처, 수임정보 등 다양한 정보를 관리 할 수 있다.

 

3. 수해임관리
거래처의 수임상태, 수임원인, 과세유형, 수금방법 등 거래처 수/해임 정보를 관리하고 수임현황을 한눈에 확인할 수 있다.

 

4. 수임료관리
거래처 수임료의 입금현황, 미수현황, 입금일자, 결재상태 등의 정보를 입력할 수 있고, 수임료 청구 작업을 마치면 시스템을 통해 거래처 담당자에게 청구내역을 발송할 수 있다.

 

5. 결재관리
사무실 주요업무(수임, 해임, 청구, 입금, 직원 출장 등)를 기준으로 전자결재를 할 수 있다. 해당 업무의 결재를 요청하면 세무사 혹은 권한이 부여된 관리자의 첫 화면에 결재대기 목록이 올라온다.

 

6. 웹보드
거래처에서 다큐토리 앱을 통해 담당자에게 증빙자료를 전송하거나 1:1 문의를 하면 웹보드에 자동으로 등록된다. 이 기능을 통해 수임거래처를 관리하면 사무실여직원의 개인정보를 공개하지 않아도 앱을 통해 소통이 가능하며 PC와 스마트폰(다큐토리 앱)이 연동되어 있기 때문에 언제 어디서든 자유로운 정보전달이 가능하다.

 

7. 웹카피
웹카피 메뉴에서는 회계프로그램에 입력된 데이터를 NAS로 백업할 수 있다. 또한 웹카피를 통해 자동백업시간을 설정해 두면 회계프로그램 자료들이 정기적으로 NAS에 자동 백업되며 백업 결과도 해당메뉴에서 확인가능하다.

 

8. 웹하드
사무실(내) 문서를 NAS로 공유하는 기능으로 개인 PC에 저장된 문서와 업무상황을 세무사사무소 직원끼리 상시 공유할 수 있어 업무효율을 극대화시키는 기능이다.
[※1~5번 기능은 하반기 오픈예정]

 

세무사신문 제647호(2015.3.2)